Jesse Rentier é um agente do Instituto Rentier, uma organização secreta dedicada a lutar contra criaturas sobrenaturais, como os Sanguisuge, também conhecidos como "Ticks", vampiros que aceitaram o "Dom da Mudança" encontrado no sangue e nas presas da humanidade.
Trabalhando junto com o agente aposentado Edgar Gravenor (Damian Lynch), eles emboscaram um informante vampiro chamado Chester Morgan, que contrabandeia sangue e bestas Sanguisuge inferiores para os vampiros Highborn.
Usando suas informações, eles seguem o rastro de Peter D'Abano (John Chancer), um vampiro Highborn que defende a evolução do Sanguisuge através do controle da Mudança e da declaração de guerra à humanidade antes que sua tecnologia se desenvolva a ponto de exterminar o Sanguisuge.
A liderança Sanguisuge, querendo permanecer nas sombras e acreditando que controlar a Mudança é uma blasfêmia, rejeita o plano de D'Abano e condena ele e toda a sua linhagem à morte verdadeira.
Jesse e Edgar então emboscam D'Abano e capturam sua cabeça, levando-a de volta para a Mansão, a sede do Instituto Rentier, para ser adicionada aos seus Arquivos de cabeças falantes ainda vivas de Sanguisuge mortos..
